Privati


Il servizio di consulenza agli investimenti permette di gestire e di controllare con successo il proprio portafoglio finanziario. Il Team di Consulenza collabora con il cliente durante tutte le fasi del processo d’investimento allo scopo di garantire un servizio completamente personalizzato e contraddistinto dall’eccellenza.

  • Aggregazione delle posizioni finanziarie e approfondita analisi dell’intero portafoglio titoli
  • Determinazione della strategia di investimento e dell’asset allocation ottimale
  • Ottimizzazione del profilo rischio/rendimento e riduzione dei costi di gestione
  • Incremento delle performance complessive attraverso una selezione dinamica dei titoli 
  • Monitoraggio costante della rischiosità di portafoglio tramite sistemi software dedicati